דיסקונט השקעות תאפשר המרה של איגרות מדדיות בשקליות
מחזיקי איגרות החוב השקליות חוששים כי הדבר יגדיל את כמות האג"ח הסחירות ויגרור היצעים גבוהים
האיגרות השקליות, שהיקפן במחזור מסתכם ב-450 מיליון שקל, נושאות תשואה שקלית של 6.3% לשנה המח"מ על איגרות אלה הוא 4.3 שנים בדומה למח"מ על איגרות החוב בסדרה 4. אופציית ההמרה מאיגרות צמודות לאג"ח שקליות תבוצע היום, וכדי לתמרץ את ההמרה מעניקה דסק"ש פרמיה מסוימת לממירים.
מהלך המרה זה העלה התמרמרות
בקרב מחזיקי איגרות החוב השקליות, החוששים כי הדבר יגדיל את כמות האג"ח הסחירות ויגרור היצעים גבוהים.
"לו היינו יודעים מראש שתינתן אופציית המרה למחזיקי האג"ח השקליות, היינו שוקלים מחדש את צעדינו", אמרו גופים מוסדיים ל עסקים לאור ההודעה על האופציה להמרה, שנמסרה ימים אחדים לאחר ההנפקה.
מדסק"ש, המנוהלת על ידי עמי אראל נמסר כי לא היתה מניעה חוקית לאפשר את ההמרה ובדיקות בנושא התקיימו גם מול רשות ניירות ערך. "על פי הדירוג של הסדרה השקלית היה ביכולתנו לגייס מיליארד שקל. לא כתוב בשום מקום בתשקיף שאסור לנו להפעיל את אפשרות ההמרה".
נא להמתין לטעינת התגובות
